

A l'origine, en octobre 2004, il y a l'idée d'un reportage sur les drag-queens mexicaines. Mais à leur arrivée, les deux auteurs débarquent en pleines élections américaines. Ils débarquent ainsi à Tucson, ville démocrate située en plein coeur d'un état républicain, accompagnés de leur hôte Andrew, gay, démocrate affirmé et bénévole largement investi dans la campagne, qui va les balader aussi bien dans des clubs homosexuels que dans ses démarchages au porte-à-porte.
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